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故事以1966年深陷越战泥潭的驻日美空军基地为背景展开。在横山基地附近相继发生了数起自杀事件。一个神秘组织通过调查发现这一系列事件都是由吸血鬼所为。于是，该组织将一个少女秘密送进了位于基地内的美国人学校。这个名叫“小夜”的少女手中的日本刀将肩负起杀尽吸血鬼的使命……押井守参与制作的一部动画电影。该片为全数码制作，而且采用了当时最先进的“HD24P”数码技术，这是该技术首次在日本影视作品中被采用，因此这部全长48分钟的剧场短片在公映之初引起了很大轰动。

天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。