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King（郑伊健 饰）跟Queen（杨恭如 饰）是兄妹，他们跟Jack（古天乐 饰）组成的“BadBoy特工”专门为人寻找失去的爱情。台湾首富容永兴想找他们寻回初恋情人——亚洲女飞人管正（舒淇 饰），

King跟Queen是兄妹，他们跟Jack组成的“BadBoy特工”专门为人寻找失去的爱情。台湾首富容永兴想找他们寻回初恋情人——亚洲女飞人管正，同时青年天涯也来寻找失踪的情人Shadow，没想到管正和Shadow有着同样的面孔。更没想到的是King在酒吧里认识了失忆的Eleven跟管正、Shadow十分相似。多情的King爱上了Eleven，后来Eleven被抓走。天涯找到了Shadow，原来日本野心家企图把从管正身上取得的DNA注入Shadow体内，失败后Shadow毁容。得知情况后，King跟Jac

干探Donald应好友麦坚邀请到槟城的别墅。Donald和麦坚聚旧之余，被麦坚的女友Eva深深吸引着。其后Eva更主动引诱Donald，Eva藉此迫Donald带她走，最后被麦坚识破，把Donald打至半死，而Eva被卖到泰国掌军妓。Donald四出查访才把Eva救出，但身染毒瘾及恶疾的她亦不久于世。Donald不齿麦坚所为决定找麦坚算账。

新狱警成结识原为律师的监犯康，并与康妹成爱侣，但副狱长垂涎康妹美色，康妹惨被强奸而自杀，加上副狱长凶残成性，引起监狱暴动，成与康不顾一切决杀仇人……