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太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。

日军侵略东北三省时期，逃难的张班主带领自己徒弟鬼六子及爱女小翠，途中偶遇日军小分队迫害百姓，临危不惧的三人下决心和日军小分队斗争。无奈势单力薄，正义青年鬼六子和小翠师妹便依靠自己的平日所学技艺，策划了

本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)。後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……