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地球上的天堂在哪里？通过赫尔佐格的镜头，那就是巴赫塔，位于俄罗斯北部叶尼塞河畔的一个村庄，他与导演德米特里.瓦萨科夫捕捉了当地人的生活，砍伐树木，建造渔船，捕鱼，收货食物，漫长的冬季和四季，加上他们分享的观点。

一个有钱人的葬礼因一位神秘的拉丁美洲妇女的出现而中断，他的儿子打算通过弄清该妇女与已故父亲之间关系的确切性质来挽救其家庭的声誉。线索把他带到了墨西哥，在那里他震惊地发现，在揭露她的身份的同时，他也爱上了一个属于别人的女人。