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大学生恒夫（妻夫木聪饰）深夜在麻将屋打工时听到一则传闻，说是附近出没着一个手推无人婴儿车的老婆婆，老婆婆每天晚上都推着大大的婴儿车散步。某个清晨，恒夫帮麻将屋的老板溜狗，在坡道上遇到了传闻中推着婴儿车的老婆婆，在这个车里面是一个拿着菜刀的少女，恒夫还差点被她伤到。原来，这名少女叫作Joze，是老婆婆患病的孙女，自幼因得奇怪的病而无法行走。经由这次邂逅，恒夫不时地去Joze和老婆婆居住的房子，两个少男和少女的心逐渐走近，彼此相依，成为了恋人。

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河

兄弟失散，相见后却行同陌路。两个自幼相依为命的兄弟，哥哥被黑道老大领养，一心想把他培养成自己的接班人。弟弟在孤儿院长大，成了警界精英。为了追查跨国诱拐女子一案，弟弟成了卧底，打入黑帮内部。此时，哥哥已经正式接手老大的位置。

因忍受不了男友Moses（任贤齐）的平凡，阿Mi狠心与他分手，塞翁失马焉知祸福，Moses在老人院做义工时，与怪脾气老头蛤蚧王成为忘年之交，后者死后，给他留下巨额遗产。蛤蚧王的此举招致其律师Allen的不满，他在夜总会发泄时无意中将此事告诉了小姐Didi（张柏芝）。为将Moses钓到手，Didi使出浑身解数，无奈均不奏效。发现Moses是绝种好男人后，Didi对他动了真心，两人开始热恋，不久，Allen将Didi的原来身份相告Moses，令他异常伤心，此时，阿Mi又前来要与他复合。