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1949年，热血青年雷洛成为警察。当时，香港警察待遇不高，警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意和他们同流合污，受到同事们的排挤，也得罪了权倾一时的探长颜同，面临停职的危险，然而，探长陈统 暗暗欣赏他，对他维护有加。雷洛和杂货店老板的女儿阿霞两情相悦，但是阿霞的父母不愿意女儿跟着他受苦，百般阻挠。雷洛借酒浇愁，到黑社会的赌场闹事，被人殴打，多亏探长陈统搭救，并帮他筹到了五万元的聘礼。但是，1951年九龙东头村的大火，烧毁了雷洛的美梦...

武松（盖叫天饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。潘金莲被武松的高大威猛所深深吸引，处处暗示勾引，均被武松拒绝。之后，武松要进京公干，临走之时叮嘱武大郎一定要多加小心。一次偶然中，潘金亮解释了当地的恶霸西门庆，两人在王婆的帮助之下很快就勾搭到了一起，为了能够和西门庆光明正大的在一起，潘金莲设计害死了武大郎。武松回家后得知了哥哥的死讯，他发誓