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羊城广州，我边防军抓获了代号209的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系。领导把侦破任务交给了王练，他冒充209找到测字先生“小神仙”，“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人叫八姑，马老板安排他二人假扮夫妻，用电台和境外保持联系。私人诊所陈医生由于过去历史不光彩，其弱点被敌人利用，无奈之下服毒自杀，后被救起，在公安人员的帮助下，他克服糊涂思想，协助破案。得知敌特要劫持客轮去香港，王练随八姑上了船，这时，真正的“梅姨”出现了，她竟是八姑家的佣人刘妈......

收时节，白杨树农业生产合作社社长张登山与第二生产队队长田大虎因麦收问题，发生了口角。随后张登山中毒病倒。张登山的本家侄子张万寿一口咬定张登山中毒与跟田大虎吵嘴有关，很多疑点说明田大虎是凶手。田大虎因此蒙受冤枉，公安人员经过艰难而巧妙的侦察，发现张万寿原来是暗藏的特务。张万寿狗急跳墙，与富农云卿策划进行破坏，被田大虎的未婚妻郭秀娥发现并告发。张万寿终于落入人民的法网。

明星影片股份有限公司1936年摄制。某夜，一座囚禁千百革命志士的军阀监狱发生火灾。革命者李涛趁机越狱成功。军阀惊闻重要政治犯逃走，火速悬赏缉拿。适逢火车到站，面貌酷似李涛的归国华侨柳元杰被暗探误认，跟踪到家捉拿入狱。元杰未婚妻赵玉华倾家荡产仍未能救出元杰。李涛闻讯，暗中帮助玉华解决生活困难，引导她走上革命道路，参加地下革命组织，进行反对军阀的宣传工作。不久，北伐军挺进该城，李涛率领群众配合作战，井救出元杰。在胜利到来的时刻，李涛不幸中弹牺牲。他英勇顽强的战斗形象，鼓舞着群众向军阀发起更猛烈的进攻。

1951年夏，新疆帕米尔高原。边疆军民的生活正受到特务组织的威胁。从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿（谷毓英饰）假扮。她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔（阿木都力力提饰）的心酸回忆，本来是青梅竹马的一对，彼此却在早年失去联系。当假古兰丹姆得知这段童年往事之后，对阿米尔格外亲昵，以刺探军事情报。这一反常举动引起杨排长（梁音饰）的高度警觉。不久，敌人得寸进尺，偷越边防袭击哨所。可敌人的千算万算却没有逃过我军设下的天罗地网。杨排长将计就计，不仅揭穿了假古兰丹姆的真实面目，更是把这伙狡猾的特务一网打尽

梁洪（梁波罗饰）本是苏中根据地的一名新四军干部。1943年上级派梁洪来到了设在上海的51号兵站，兵站对运往根据地的军用物资药品起了很大的作用。之前由于叛徒的出卖，兵站受到冲击。梁洪以上海帮会头目范金生的守门弟子“小老大”的身份出现在上海。他在我地下党组织的掩护下，与范金生的大徒弟吴淞巡防团长的黄元龙（邓楠饰）拉上了关系。日寇情报处长龟田（李保罗饰）对梁洪的出现起了疑心，命令情报科长马浮根（李维饰）密切监视梁洪。在请客宴会上马浮根故意用帮会黑话来盘问他，梁洪轻松应答，马浮根虽疑惑却没有抓到把柄。龟田仍不死心

1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查，现场发现了弹壳和纽扣。首先列入怀疑的是教育局干部彭放（于忠义 饰），涉嫌报复杀人，因他以前曾和徐谈过恋爱，后徐移情别恋，并在其私藏的手枪中发现少了一粒子弹。此时，城内发现一个代号p491的特务，公安局传讯彭放后彭突然中毒，这引起杜永楷警觉。这时候，一个叫罗精达（张巨光 饰）的人浮出了水面，而罗就是代号p491的反革命分子，当他知道外甥女邱涤凡（张园 饰）给彭放投毒暴露后，企图化妆潜逃，在码头被

1946年初，东北人民解放军一举歼灭了国民党“千里驹”师，俘获了一批将校级军官。某连指导员宋志刚奉命率一个排，押送战俘通过敌我交界地带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在路上，给前来救援的敌军指示方向，并暗中指使部下无理吵闹、装病，以便拖延时间。解放军指战员巧妙地制服了无理取闹的战俘，并将勋标放到另一条大道上，使救援的敌军走错了路。当敌人的飞机前来侦察时，孙振戍又企图用火给敌机发信号，其阴谋又被及时识破。为能得到真实情况，杨子鸣冒充解放军的伤员，打