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1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复燃，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了，她离奇死去，所有证据都表明凶

赫兹克家人总是生活在忙碌中，托马斯和苏珊娜整天忙个不停，只好经常拜托别人照顾孩子们。当一个特殊的保姆到来后，孩子们才发现她没那么好打发。梅奇塞尔德，不仅年轻优雅，会功夫，还会讲古老的中国故事。一天梅奇塞尔德终于吐露了指引她来到赫兹克家的秘密：她是为一个音乐盒而来，托马斯从中国带回来的古老纪念品。　　很久以前，一位中国王子想娶一位名叫梅奇塞尔德的德国女孩为妻，但是邪恶的王后极力反对，并企图杀害女孩。无奈王子与爱人只好变作音乐盒上的两个木头人，以期日后重逢。王后得知后，便命人将王子与女孩分开，让两人永远无法相

20年前，奥特兄弟为了阻止由异次元人亚布鲁怨念衍生出来的终极超兽奥特杀手萨乌鲁斯，奥特兄弟用尽了所有力量和萨乌鲁斯进行了一番苦战。最后，奥特杀手萨乌鲁斯被打败，沉入了神户港的深海。亚布鲁的怨念得以被封印，但是，奥特兄弟们也丧失了变身的能力。梦比优斯奥特曼来到地球半年后，隐约感觉到了神户的异样并独自一人去前去调查。梦比优斯奥特曼得知传说中的奥特兄弟作为人类，在神户生活着。此时，由多位外星人组成的宇宙联盟为了解开当年封印，也来到了地球。为了使沉睡在神户深海的奥特杀手萨乌鲁斯复活，宇宙联盟决定先铲除可能成为最大