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1958年，福建前线。在蒋介石反攻大陆的叫嚣下，加上先进美式装备做后盾，蒋匪海军不断袭忧我东南沿海。登陆舰“大成”号被我鱼雷快艇击沉，舰长吴约翰（李林饰）带溃兵逃至无名岛。撞舰落水的我海军指导员王永智等人也飘流到这个岛上，发现敌人后，立即对敌展开政治攻势，而敌摸不清我军底细，不敢冒然回应，焦急的等待救援船。俘虏孙贵（李孟尧饰）偷偷游回同伙处，窥到伙夫遭受毒打，反思我军优待政策，又泅回我方一面。王永智判断敌人在等待救援，不给他们喘息机会，逼敌露面。

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气