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1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有

一张新公寓的平面图，两天的搬家进出，莉莎即将告别与玛拉同住的日子，所有的亲密与角力、回忆与张望，都在这狭小的空间中幽微地拉扯著。各方好友、家人、工人、邻居或小狗逐一现身，通通汇集到搬家现场，但每一次的

Somewhere in Berlin. But not just any time, this is here and now. A postman delivers a parcel and, s

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康明斯基是名震画坛的传奇画家，然而，随着年龄的增长，渐渐老去的他选择隐姓埋名离群索居，渐渐地，人们忘却了他的姓名。塞巴斯蒂安是一位极度渴望成名的艺术评论家，他决定通过撰写康明斯基的传记来替自己挣一个好前程，内心里的算盘早已经打好。塞巴斯蒂安驱车来到了康明斯基的家，哪知道等待着他的是一连串的失败和挫折。在康明斯基的要求下，塞巴斯蒂安带着他踏上旅途寻找初恋情人，经历了一连串的波折和麻烦，塞巴斯蒂安才知道，原来康明斯基早就接收了另一位记者的采访，自己则是从头至尾都被这个老头子耍的团团转。

二战期间，犹太人小卷在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的小卷只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对小卷竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一个真正的波斯人……