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精神分裂的细辉（张家辉 饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志 饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文 饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们

Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打

森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入

半岛大厦天井，警员徐泰被发现时身负重伤，奄奄一息。同时，警方还在现场找到了昏迷不醒的督察凌光（郭富城 饰）。结合近期发生的电钻杀人案，警方怀疑此案为同一凶手所为。凌光苏醒后失忆，导致其无法解释与徐泰相

情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥年轻有为，满怀雄心，如今又“嫁入豪门”，前途不可限量。三兄弟负责调查上市公司“风华国际”涉嫌内幕交易案起始，通力合作，出色的完成了布置各种偷听及监视仪器的工作。

曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森和May所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？

组建一年多的机动部队即将解散，偏偏最后一天的突发任务十分艰巨——搜索潜入深山里的亡命劫匪。森哥与May姐带领的两队警员因为长期赏罚不公矛盾尖锐，最后一天的终极任务暗中较劲，力争表现邀功。深山搜人时，两队警员更是明争暗斗导致状况百出。行动中除了警匪双方的混战还杀出了来历不明的第三方，并给警队带来致命伤害。在孤立无援的情况下，面对重重困难和死亡的威胁，他们将怎样抛开成见，同心协力完成任务呢。

　森和May各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。两支小组并为一队上山展开地毯式搜查。期间各种离奇状况不断，加上彼此矛盾重重，致使森和May分头行动，却遭遇诸多险阻。另一方面，为队员送饭的肥棠汽车抛锚，结果遭遇劫匪。官兵与强盗在山中展开了一场怪异惊险的捉迷藏游戏，而PTU同事间的友情也受到了考验…

半岛大厦天井，警员徐泰被发现时身负重伤，奄奄一息。同时，警方还在现场找到了昏迷不醒的督察凌光。结合近期发生的电钻杀人案，警方怀疑此案为同一凶手所为。凌光苏醒后失忆，导致其无法解释与徐泰相会之事，因此陈安哲等警员指责其为凶手。余总警司让他不要插手此案。凌光深感委屈，身边只剩好友阿鬼（张兆辉 饰）力挺。记事簿显示，凌光在案发时均在请假，他询问妻子希爱和养子仔仔希望唤起当时的记忆，无济于事。他的脑中不停闪现血腥场面，精神极度失控，不但冷淡妻儿，而且忽视了刚离婚的妹妹凌敏。收集证据时，凌光赫然发现，几名死者竟然跟