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成为斗战胜佛的孙悟空竟被怨灵蛊惑，唐三藏遭遇灭顶之灾！危急关头，孙悟空揪出怨灵源头，却发现她竟是与自己有三百年缘分的天人界女神——“幸运星”！为了找出“幸运星”黑化的原因，拯救唐三藏，孙悟空踏上了一场回到过去之旅，却最终流下了一滴眼泪。大圣之泪，为何而流，为谁而流？

这是一部以真人真事为基础改编的实验电影，讲述一个上海大公司女白领和大理本地男人相恋又错过的爱情故事。故事由女主角的第一视角展开，在她的意识流动中，往事与当下、目的地和远方、生与死……一切都亦真亦幻。这似曾相识的感觉，是记忆还是幻觉？是梦境还是真实？也许正如三毛所说——“爱情有如佛家的禅，不可说、不可说，一说便是错”。影片多维叙事，在剧情中插入纪实采访段落，期望引发观众对爱情的思考。编导演等主创人员都是在大理本地定居的街坊邻里，出演本片的非职业演员都是第一次演戏，本片也是导演的第一部电影长片处女作。

上世纪80年代初的东北，爱慕同事周萌的工人刘海柱因帮扶弱者，打抱不平，招惹上了不良分子并给自己的家人朋友带来危险。在经历被坏人打伤，被工厂开除等人生低谷后，刘海柱重新站起来，在危难关头帮助民警捉拿了日渐嚣张的混混，维护了社区治安和稳定

故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计，被关押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收缴。黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队，囚禁着各路妖怪，在得力战将牛魔王的帮助下，设立了生死场，让小妖在此拼杀，死了的便夺走其灵力，将灵力灌入泥巴造出了六耳猕猴，试图取代真正的孙悟空，洞穴成了残酷的杀戮战场。六耳猕猴假扮花果山猴子，与孙悟空朝夕相处。孙悟空在洞穴中受尽欺压，曾一度陷入绝望，习惯单打独斗的他被迫与众妖联手自救，在一次次的失败中逐渐悟出“大圣”二字的真正含义。

中华古彩戏法又称幻术。民国时期，北海市发生连环命案，幻术师罗宾协助警员龙聪调查，二人发现死者多为隐姓埋名的幻术师，而凶手美智子则利用失传已久的暗黑幻术杀人。美智子诱使罗宾和龙聪陷入幻境相残，危急关头，重伤的罗宾用计击退美智子。为防美智子卷土重来，龙聪将罗宾藏到警局疗伤。美智子趁雨夜偷袭，利用幻术召唤出玄冰白虎。罗宾亦倾起毕生功力，以赤焰火龙与之展开生死一搏

石猴因为屡犯天条，被囚咒怨谷。通玄真人要他戴上紧箍咒下界护佑百姓，石猴不从。金箍带他逃出天庭下界投胎为花小天。仙女阿措受命下界寻访，她找到花小天后去拿金箍，被恶魔巨灵发现。阿措要花小天担负起石猴使命，小天不信。巨灵用计骗小天将金镯归还。阿措揭穿巨灵，与其力战，花小天变为石猴，将巨灵击退。巨灵再施毒计要杀花小天，阿措拼死一搏不治而亡，小天变身石猴上天庭抢得仙丹救下阿措。 巨灵将孩童虏为人质，要花小天带金镯交换。阿措一番力战后，救下孩子却被巨灵擒住，巨灵威逼花小天交出金镯，阿措奋不顾身扑向金镯，被烧成灰烬。花