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终于达成少年时代的梦想而成为宇宙飞行员的武藏，在参加好朋友务的婚礼时，于塞班岛遇上异星人夏乌和吉恩。夏乌和吉恩的故乡，因为遭受宇宙怪兽山多洛斯的攻击而被毁灭，他们来到地球的海底世界Blue Area，

上世纪二三十年代的内蒙古科尔沁草原上，蒙汉各族人过着幸福和睦的生活，美丽的姑娘牡丹送别奉王爷之命到外地办事的心上人嘎达。但嘎达在办事途中遭袭，幸被一赶路的汉子救下。嘎达回到王爷身边后，突然有刺客来袭，嘎达挺身救下王爷，被提升为骑兵统领——梅林。但在与刺客搏斗中，嘎达认出刺客是救过他的汉子，遂将他放走。军阀收买王爷割让草原，嘎达梅林奉王爷之命将牧民逐出，一位白发苍苍的老妈妈狠狠地打了嘎达一个耳光，令他的心阵阵刺痛。