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少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。

建立已三百年的懒洋洋小镇，生活着一个能看到鬼魂的小男孩诺曼（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 配音）。可是这种能力给他带来无限困扰，周围的人甚至父母姐姐都认为他是个满口胡言乱语的神

孤僻的约翰儿时许了一个愿，希望他的玩具泰迪熊可以活过来，成为他真正的朋友。奇迹发生了，泰迪（塞思·麦克法兰 配音）有了生命，并和约翰一起生活了二十多年。如今老大不小的约翰（马克·沃尔伯格 饰）无所事事，整天和泰迪一起抽烟喝酒吸大麻，过着醉生梦死的生活。直到他遇上美丽的劳丽（米拉·库妮丝 饰），决心要改变自己。可是，泰迪却并不喜欢约翰的新女友劳丽，总是处处给劳丽找麻烦，甚至破坏约翰和劳丽的感情。面对陪伴多年的老友，和刚刚俘获的女友，约翰要如何处理两者之间的关系？他是不是能找到一个平衡点呢？

太阳马戏团执行制片人兼影像、活动与生活方式部 (Images, Events, Lifestyle) 总经理 Jacques Methe 表示：“这部 3D 影片为观众带来超越他们在荧幕上所能看到的一切，让他们置身于舞台之上。这种独一无二的视角使观众能够发现我们作品的艺术细节，展现我们的艺人在他们的表演中为观众带来的人文精神。吉姆和安德鲁巧妙地抓住了太阳马戏团 3D 电影的精髓，而派拉蒙则将把它呈献给全世界。”总部位于魁北克的太阳马戏团从1984年成立之初的约20名表演者，发展到今天已成为领先的优质娱乐表