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藤堂阳花（さとう珠緒 饰）和妹妹叶月（井村空美 饰）的父母早年间双双过世，只留下姐妹俩相依为命，辛苦度日。长大后，热爱跳舞的阳花开办了舞蹈学校，她出落得美丽动人，舞姿翩翩，倾倒众多崇拜者。虽然叶月也很

公元十三世纪，日本僧人道元（中村勘太郎 饰）不远万里来至宋朝，遍访名山大川以求佛法真义。然各大寺院教众贪恋香火，与政治靠拢，普天之下难觅真道。历经曲折，道元偶然结识拜在天童山如净禅师座下，最终得以悟道

为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品，韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天，“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在，两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年，顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九，从而找到了人生的自由。